德爾塔變異毒株肆虐東(dong) 南亞(ya) ，當地疫情自7月以來竟有愈演愈烈之勢，許多國家疫情已接近臨(lin) 界點，使該地區製造業(ye) 陷入困境，擾亂(luan) 橡膠手套、半導體(ti) 和運動型多用途汽車等商品的全球供應，威脅地區經濟複蘇。

目前東(dong) 南亞(ya) 製造業(ye) 廠商普遍麵臨(lin) “缺料、缺櫃、缺芯、缺工、缺疫苗”的“五缺”困局。而亞(ya) 洲市場的混亂(luan) 有可能扭曲全球供應鏈，據聯合國估計，全球約42%的出口來自亞(ya) 洲。

01#馬來西亞

馬來西亞(ya) 最新一波疫情自7月開始大暴發，此後新增確診病例、新增死亡病例呈指數級增長。雖然他們(men) 從(cong) 6月1日即開始封城，但並沒有起到有效作用，目前封城處於(yu) 無限期延長中。馬來西亞(ya) 政府計劃在病例數降至每天4000例以下時逐步重啟生產(chan) 活動，現在看來仍遙遙無期。

“全麵封鎖”後空蕩蕩的馬來西亞(ya) 街頭

8月16日，馬來西亞(ya) 總理穆希丁宣布已遞交辭呈，成為(wei) 馬來西亞(ya) 曆史上在任時間最短的總理。

東(dong) 南亞(ya) 在全球半導體(ti) 的封裝測試市場的占有率為(wei) 27%，而馬來西亞(ya) 就占據了近13%的市場份額，馬來西亞(ya) 號稱“半導體(ti) 封測重鎮”，是全球半導體(ti) 產(chan) 品第七大出口國。

根據United Nations的數據顯示，自2002年以來，馬來西亞(ya) 的集成電路出口份額一直是處於(yu) 全球前列的位置，2018年馬來西亞(ya) 的集成電路出口份額已超過了日本，與(yu) 美國旗鼓相當。

根據TrendForce研究顯示，受到馬來西亞(ya) 政府延長全國行動管製影響，全球被動元件(MLCC)市場供貨將麵臨(lin) 挑戰。其中又以高端MLCC最為(wei) 吃緊，主要緊缺品項對應的終端產(chan) 品包含手機、筆電、網通、服務器及5G基站。

馬來西亞(ya) 半導體(ti) 工業(ye) 協會(hui) 主席王壽苔表示：“一些工廠出現感染的情況，導致工廠被迫關(guan) 閉。”

8月17日，汽車電子公司博世中國區高層朋友圈發文稱，因為(wei) 馬來西亞(ya) 疫情嚴(yan) 重，某半導體(ti) 芯片供應商位於(yu) 馬來西亞(ya) 麻坡(Muar)工廠被當地政府要求關(guan) 閉部分生產(chan) 線至8月21日。他提及，麻坡工廠“因新冠疫情犧牲20多名員工，上百人感染，麵臨(lin) 生與(yu) 死的考驗。”

而馬來西亞(ya) 的家具行業(ye) 就更慘了，馬來西亞(ya) 實施封鎖令後，家具工廠禁止作業(ye) ，此舉(ju) 造成家具行業(ye) 逾2000個(ge) 集裝箱的出口貨物被迫滯留，這一批貨值超過2億(yi) 令吉。

02#越南

越南的這一輪疫情暴發也已到了最危急的狀態，已確定將首都河內(nei) 將延長封鎖至8月22日，胡誌明市則繼續保持社會(hui) 隔離至9月15日。

河內(nei) 現狀

在8月初，越南政府維持了對南方19個(ge) 城市和省份實施的封鎖，嚴(yan) 格限製出行，這對全國的生產(chan) 和供應造成了重大影響。所以雖然越南不少出口企業(ye) 已經拿到了直到2021年第三季度或2021年全年的訂單。然而防疫失守，使得不少企業(ye) 不得不停止運轉。

越南對於(yu) 封鎖地區企業(ye) 保持運轉的要求是“三就地”和“兩(liang) 點一線”。所謂“三就地”，指的是“就地生產(chan) 、就地吃飯、就地休息”。簡單來說，就是工人進了廠就別走了，吃住都在廠裏，有些廠子還真就在廠區裏搭了帳篷給工人；所謂“兩(liang) 點一線”，則是指企業(ye) 接送工人往返於(yu) 工廠與(yu) 宿舍之間，避免對外接觸，保障生產(chan) 。

越南工廠給工人們(men) 準備的就地休息帳篷

胡誌明市約90%的製造紡織品、鞋類、箱包、電子產(chan) 品和木製品的工廠因未能滿足為(wei) 工人提供現場住宿的要求而暫停運營。

以耐克為(wei) 例，今年7月下旬S&P Global就警告，耐克的越南製造運動鞋可能麵臨(lin) 斷貨風險。此前耐克在越南的兩(liang) 家供應商Chang Shin Vietnam Co. 和Pou Chen Corp因為(wei) 疫情而停產(chan) 。

大企業(ye) 、大工廠尚且能夠支撐一段時間，但越南的小企業(ye) 就沒這麽(me) 幸運，已有越來越多的小企業(ye) 出現倒閉。

此外，同樣是因封鎖造成的工廠停工，倉(cang) 庫關(guan) 停，進口貨物無人處理，造成越南南部港口擁堵嚴(yan) 重，胡誌明市最大的港口凱萊港（Cat Lai）已積壓超過10萬(wan) 個(ge) 標箱，場站密度已達85%。

管理胡誌明市內(nei) 城河碼頭的西貢新港通知客戶，疫情嚴(yan) 重影響港口營運，擁堵惡化，由於(yu) 進口貨櫃的提領或放行緩慢，積壓可能性加大。受主要港口擁堵影響，吉萊和鄰近深海港口的流通性和過境能力也將削弱。

越南兩(liang) 大港口凱萊港碼頭和新港蓋梅國際港碼頭（TCIT）已通知自2021年8月5日起暫停接收進部分集裝箱。港口堆場也麵臨(lin) 轉運貨櫃壓力，在越南各省之間穿越的司機須持有3-7天的核酸測試結果，否則不能作業(ye) 。

03#印尼

作為(wei) 全球人口第四多的國家，印度尼西亞(ya) 早前已經取代印度，成為(wei) 亞(ya) 洲的新冠疫情中心。8月4日，印尼的新冠病亡人數超過了10萬(wan) ，成為(wei) 繼印度之後，第二個(ge) 累計病亡人數超過10萬(wan) 的亞(ya) 洲國家。

由於(yu) 印尼一再延長防疫限製措施，以及大部分刺激經濟援助沒有發放到位，導致作為(wei) 印尼經濟主幹的數以千萬(wan) 計小公司麵臨(lin) 倒閉風險。根據印尼中小微企業(ye) 協會(hui) 的數據，疫情導致超過3000萬(wan) 家中小微企業(ye) 倒閉，其中大部分是來自農(nong) 業(ye) 、漁業(ye) 和貿易業(ye) 。

而印尼國內(nei) 的部分協會(hui) 已經在呼籲對我國產(chan) 品進行反傾(qing) 銷。比如印尼鋼材生產(chan) 商協會(hui) 會(hui) 長西米（Silmy Karim）8月13日表示，中國進口鋼材充斥印尼市場，鋼材成為(wei) 印尼第二大進口商品，並大多數從(cong) 中國進口。

印尼鋼材生產(chan) 商協會(hui) 已向印尼中央政府要求對中國進口鋼材包括熱軋鋼、鋼板、冷軋鋼、線材、棒材、型材和塗層鋼進行反傾(qing) 銷措施，但是至今印尼政府未答應。

此外，印尼自8月1日開始實施的跨境電商新政也給中國出口商造成重大影響。8月1日起，印尼政府要求所有的入境電商包裹都包含收件人的個(ge) 人或者企業(ye) 身份認證信息（NPWP或者NIK/KTP/護照號）。這項新政針對所有的B2B、B2C和C2C快遞包裹，唯一的例外是快遞文件。

超越ZARA的最大跨境快時尚巨頭SHEIN已於(yu) 7月29日停止在印尼的運營。

04#菲律賓

菲律賓是繼印度尼西亞(ya) 之後東(dong) 南亞(ya) 第二個(ge) 疫情嚴(yan) 重爆發的國家。當前德爾塔變異毒株幾乎擴散到菲律賓全境，為(wei) 遏製其傳(chuan) 播，菲律賓首都馬尼拉8月6日起重新進入封城，人口超過1300萬(wan) 的馬尼拉都會(hui) 區遍布檢查哨，確保隻有從(cong) 事必要工作的人能夠上街。

根據防疫準則，封鎖的地區隻有必要民生行業(ye) 的企業(ye) 和工人可以正常運營和工作，每個(ge) 家庭隻有一名家庭成員可以出門購買(mai) 食物和必需品，其他人必須留在家中。馬尼拉大都會(hui) 的許多居民在封鎖期間將麵臨(lin) 失業(ye) ，許多人抱怨說，他們(men) 沒有足夠的經濟來源來維持未來兩(liang) 周的生活所需。

05#泰國

8月初，泰國將最高等級疫情管控區由原先包括曼穀等13個(ge) 府擴大至29個(ge) 府，8月16日，泰國政府新冠肺炎疫情管理中心通報，延長對包括首都曼穀在內(nei) 的全國29個(ge) 最高級別疫情管控區的“封城”和宵禁等防控措施至8月31日。

在工作安排方麵，要求繼續居家辦公，員工超過50人的企業(ye) 則須準備好內(nei) 部隔離場所，員工超過100人的企業(ye) 實施封閉管理。

泰銖則成為(wei) 了亞(ya) 洲新興(xing) 市場今年表現最差的貨幣，為(wei) 泰國進口商的采購蒙上了陰影。今年迄今為(wei) 止泰銖已經貶值了11%。泰國央行已提醒私營企業(ye) 管理好外匯風險，尤其是從(cong) 事進出口貿易的企業(ye) 。

泰銖貶值很大程度上源於(yu) 新冠疫情導致的經濟衰退，疫情嚴(yan) 重衝(chong) 擊高度依賴旅遊業(ye) 的泰國經濟，遊客減少也意味著對泰銖的需求減少。

最新消息，泰國商業(ye) 部將於(yu) 本月20日與(yu) 我國海南省簽署迷你版自貿協定，雙方將強化中小企業(ye) 在貿易和投資方麵的合作。

06#對中國企業的“危”與“機”

金融信息公司埃信華邁（IHS Markit）公布的最新數據報告顯示，7月東(dong) 盟國家製造業(ye) 采購經理指數（PMI）從(cong) 6月的49下降至44.6，連續第2個(ge) 月位於(yu) 枯榮線以下，而且是13個(ge) 月低點。

報告涉及的7個(ge) 東(dong) 盟國家中，有5個(ge) 國家製造業(ye) 的指數在50以下，分別是緬甸、印尼、馬來西亞(ya) 、越南、泰國。報告稱，7月東(dong) 盟國家製造業(ye) 需求進一步下滑，工廠產(chan) 出和新增訂單都連續第2個(ge) 月下降，降幅為(wei) 2020年5月以後最高水平。

美國媒體(ti) 近日報道稱：“疫情導致南亞(ya) 和東(dong) 南亞(ya) 地區的工廠關(guan) 門，加劇了全球供應鏈中斷的風險，美國的消費者可能將很快發現本地貨架上空空如也”。

中國自然是買(mai) 家們(men) 最佳的訂單轉移選擇，目前已經有不少東(dong) 南亞(ya) 訂單回流中國。但另一方麵，大量訂單聚集在中國，不斷推升我國的出口運費，利潤薄、貨值低的產(chan) 品已無出貨空間。

同時，據法國外貿銀行(Natixis)估計，印尼、馬來西亞(ya) 、菲律賓、越南和泰國的出口總額占全球出口總額的5.7%，但它們(men) 會(hui) 對美國和中國等更大的經濟體(ti) 產(chan) 生重大影響，尤其是在電子產(chan) 品領域。中國38%的數據處理設備和29%的電信設備從(cong) 這五個(ge) 國家進口，而美國一半的半導體(ti) 進口來自這五個(ge) 國家。

不久前，小鵬汽車創始人何小鵬在轉發馬來西亞(ya) 疫情時評論道，“抽芯斷供供更苦，舉(ju) 杯銷愁愁更愁。”小米創始人雷軍(jun) 則以一個(ge) “唉”字留言評論。

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